Доктор Сноу – талантливый психиатр, известный во многих странах своими методиками. Однажды его пациентом стал видный учёный Винченти. Как выяснилось позже, этот учёный работает на правительство. Через какое-то время лечение прекратилось, а затем появились неизвестные люди, представившиеся секретными агентами, и предложили психиатру продолжить лечение, но уже на специальном засекреченном объекте. Спустя некоторое время к Сноу обращается некая женщина, которая утверждает, что она является сестрой Винченти, и что её брата похитили неизвестные люди. Сноу тут же предстаёт перед непростым выбором, от которого будет зависеть его жизнь.

Неудачи преследуют британскую разведку: одного за другим она теряет агентов, завербованных в ГДР. Их раскрывает и уничтожает опытный разведчик оперативного отдела Штази Мундт. Английского резидента Алека Лимаса, курирующего работу агентов, срочно вызывают в Лондон, предлагая выполнить сложное и ответственное задание: скомпрометировать Мундта, сообщив восточногерманской контрразведке, будто бы он – английский шпион. Это должно стать последним заданием Лимаса в ГДР, но, уезжая из Лондона, резидент не подозревал, что его руководство ведет с ним теперь двойную игру.