В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии. Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в «капиталистическом раю». Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты.

В Западный Берлин начала 60-х годов, где погибают два британских разведчика, направлен агент секретной службы Квиллер (Джордж Сигал). Его задача — выявить местонахождение базы группы неонацистов. Квиллер, не доверяющий никому, даже своим, выходит на след группы и вступает в противостояние с ее руководителем, по имени Октобер (Макс фон Сюдов). Последний, в свою очередь, затевает собственную игру, пытаясь выйти на британский разведцентр в Берлине.

Американская военно-морская база, находящаяся на одном из островов в Тихом океане, полностью уничтожена. Французский аристократ де ля Бас, также известный как агент ОСС 117, берется за расследование и отправляется в Токио. Вскоре он находит шифровальщицу из американского посольства, которая переправляла секретную информацию главарю японской преступной банды. Девушка раскаивается в содеянном, и агент 117 предлагает ей искупить свою вину, изобразив его жену и познакомив с японскими преступниками.

Первый фильм из серии о суперагенте Метте Хелме. Метт Хелм — агент в «бессрочном отпуске». Фотография и фотомодели — вот его мир. Но злодеи из зловещей организации «Большое О» похитили коды управления ракетами с ядерными боеголовками и готовятся превратить территорию США в радиоактивную пустыню. Все агенты, посланные против «Большого »О' — погибают или бесследно исчезают. Только Метту Хелму под силу сорвать планы суперзлодеев.... но убийцы из «Большого О» уже идут по его следу...