90-е годы. В тылу Северной Кореи работает несколько маститых шпионов, законспирированных под китайских физиков. Благодаря их работе южнокорейской разведке удаётся выяснить, что у их врага имеется серьёзное ядерное оружие. На Севере активно развивается ядерная программа, но нужно больше информации, чтобы понимать, с чем им предстоит иметь дело в будущем. Тогда южнокорейская сторона решает отправить в Пекин специально обученного агента, законспирированного под торгового представителя. Этому агенту необходимо как можно скорее выйти на торговое представительство Северной Кореи, по возможности втереться в доверие и организовать совместный бизнес, что поможет добыть больше информации о ядерном оружии.

2015-год, Германия. Некогда Фальк был легендарным шпионом. Сейчас он на пенсии, но навыки свои не растерял. Однажды к нему приходят люди из ФРС Германии и просят помощи у бывшего шпиона в одном непростом деле. Президента одной небольшой республики похитили сепаратисты. Фальку необходимо пробраться в их логово и спасти президента. При этом шпион не удивлён, что у немецкой разведки не вышла спасательная операция. Зная о своих способностях и понимая своё положение, он ставит разведке условие. Он выполнит задание, но только в том случае, если на дело пойдёт вся его старая группа. Требование сложное, но выполнимое.