В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии. Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в «капиталистическом раю». Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты.

В Западный Берлин начала 60-х годов, где погибают два британских разведчика, направлен агент секретной службы Квиллер (Джордж Сигал). Его задача — выявить местонахождение базы группы неонацистов. Квиллер, не доверяющий никому, даже своим, выходит на след группы и вступает в противостояние с ее руководителем, по имени Октобер (Макс фон Сюдов). Последний, в свою очередь, затевает собственную игру, пытаясь выйти на британский разведцентр в Берлине.

Экранизация одноименной серии комиксов «Modesty Blaise», феминистическая пародия на Джеймса Бонда. Суперагент британской секретной службы, коварная и сексапильная Блэйз жестоко обманывается, посчитав мертвым своего лютого врага Гэбриела. Эта ошибка дорого обходится Модести. С помощью подручных Гэбриел похищает Блэйз и приступает к шантажу ее помощника Гарвина, вынуждая похитить уникальные алмазы. Модести оказывается в крайне затруднительной ситуации…