Доббс – агент секретной службы с солидным боевым опытом за плечами. Недавно он начал служебное расследование после того, как получил одно анонимное письмо. В этом письме неизвестный акцентирует внимание агента на том, что в МИДе завёлся шпион, коим выступает один из его работников. Доббс намерен проверить информацию, так как считает, что письмо является простой провокацией. Спустя некоторое время начальство говорит агенту, что один из подозреваемых в шпионаже покончил с жизнью самоубийством. Начальству версия смерти вполне подходит, а вот Доббсу это не нравится. В нём закрались сомнения, которые после посещения вдовы погибшего, только укрепились.

Неудачи преследуют британскую разведку: одного за другим она теряет агентов, завербованных в ГДР. Их раскрывает и уничтожает опытный разведчик оперативного отдела Штази Мундт. Английского резидента Алека Лимаса, курирующего работу агентов, срочно вызывают в Лондон, предлагая выполнить сложное и ответственное задание: скомпрометировать Мундта, сообщив восточногерманской контрразведке, будто бы он – английский шпион. Это должно стать последним заданием Лимаса в ГДР, но, уезжая из Лондона, резидент не подозревал, что его руководство ведет с ним теперь двойную игру.