Мужчина по имени Морган попал в неприятную историю – его обвинили в краже кругленькой суммы. Он сумел сбежать из тюрьмы, но полиция поймала его. Теперь орган стоит перед выбором – снова сесть в тюрьму, либо согласиться сотрудничать с ЦРУ. Он выбирает второй вариант и получает задание – помочь выбраться одному заключенному. Этот человек находится в неприступной тюрьме, расположенной на отдаленном острове, где правит диктатор. Девушка-агент ЦРУ отправляется вместе с Морганом в роли его жены, а сам он изображает наркоторговца. Помимо выполнения задания он попытается доказать, что он не причастен к пропаже 40 миллионов долларов.

У спецслужб Америки и России имеется подозрение относительно того, что китайцами открыт фермент, который в свою очередь сводит на нет воздействие климата на процесс развития растений. Если же предположение верно, то правительства менее развитых стран, в которых большая часть населения голодает, вынуждено будет упрашивать чуть ли не на коленях Пекин об этом ферменте. И чтобы такого не произошло, две страны свои усилия сосредотачивают на разработке спецоперации. Хетеуэй является ученым. Он соглашается на то, чтобы в него вживили «жучок». Ученый отправляется к председателю Мао, а за всеми его действиями отслеживают американцы.