Действие фильма разворачивается на рубеже 80-90-х годов ХХ века, когда в Норвегии были очень популярны музыканты блэк-метал группы «Mayhem». То, что они вытворяли, очень смахивало на самый настоящий хаос и беспредел. Не стесняясь поклоняться культу Сатаны, они воспевали его в своих песнях, устраивали поджоги храмов и жестоко избивали монахов и священников. Их последователи восхищались лидером группы – Варгом Викернесом, с которым была связана еще одна жуткая история. Он убил одного из своих соратников по группе. История эта закончилась очень трагично и драматично и до сих пор вызывает у многих нормальных людей одновременно и шок, и страх, и отвращение.

Главный герой фильма – музыкант Лиам Пейдж, который играет музыку в стиле кантри и стремится к популярности и богатству. В погоне за этой мечтой он решил навсегда уехать из родного городка, причем сделал это настолько стремительно, что даже не подумал о своей невесте Джози. Они должны были пожениться, но Лиам бросил свою возлюбленную прямо в день свадьбы. Прошли годы, и однажды Лиаму пришлось вернуться в свои родные края, потому что скончался его близкий друг. Приехав на похороны, он снова встречает Джози и понимает, что любит ее до сих пор. К тому же вскоре становится известно, что восемь лет назад Джози родила девочку, которая приходит ему родной дочерью. С этого момента его жизнь меняется.