Оставшись сиротой, Мэри Рейни берет на себя заботу о семейном цирке, который дает представления круглый год по два раза в день, независимо от того светит солнце или идет дождь, и тем не менее все равно остается в убытке. Девушка пытается спасти цирк от разорения.

Своеобразный биографический фильм, представляющий собой ревю из нескольких выступлений оркестра под руководством легендарного Пола Уайтмана. Именно этот фильм в своё время положил началу новой эры в звуковом и цветном кинематографе. Авторы создали уникальный проект, в котором удалось смешать насыщенную и богатую палитру звуков с яркими красками. Этот фильм – своеобразная дань американскому джазу. Выступления оркестра под руководством Уайтмана чередуются с короткими скетчами и анимационными фрагментами. Все сцены – отдельные страницы, объединённые в один альбом Уайтмана. Под конец фильма авторы демонстрируют факт, который указывает на то, что американский джаз начал своё шествие из европейской музыкальной культуры. Премия Оскар 1930 в категории Лучшая работа художника.