Действия фильма разворачиваются в 600-700 годах нашей эры. Весь восток пытает огнем, одна война сменяется другой, кровь льется рекой. Единственный Бог – это золото. В это непростое время начинает свой путь пророк Мухаммед. Посланник Аллаха нес слово божье обезумевшим от золота и крови людям. Стоя у истоков ислама, ему удалось сплотить единой верой разрозненные народы. Нет Бога кроме Аллаха – эту простую истину Мухаммеду удалось посеять в сердцах миллионов людей. Фильм снят в традициях мусульман и никоим образом не оскорбляет их религиозные чувства.

Немецкая армия отступает на восточном фронте. Во время отступления погибает командир батальона и ему на смену прибывает капитан Странский, потомственный прусский аристократ, который никогда не бывал в настоящем сражении, но, тем не менее мнит себя непревзойденным командиром и мечтает получить железный крест – высшую награду Третьего Рейха. Странский попадает под командования старого ветерана Штайнера, который холодно презирает таких «вояк» как Странский. Штайнер сам водит своих солдат в атаки и не переносит тех, кто привык отсиживаться за чужими спинами.

Гражданская война, полыхающая на Украине, причинила много горя Димке, живущему в селе, и его другу-беспризорнику Жигану. От банды зеленых, захвативших деревню, мальчишки надумали сбежать к красным и уже собрали и спрятали необходимый припас, но он неожиданно исчез. Вскоре оказалось, что в сарае прячется раненый красноармеец, у которого друзья заметили командирскую книжку с буквами «Р.В.С.». Сколько могли ребята помогали ему, а затем, когда скрывать бойца стало совсем опасно, решили пробраться в город, чтобы рассказать о нем красным.

Вторая часть трилогии: "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Фронт за линией фронта". Война продолжается, для Красной Армии наступает жаркое время – это переломный 1943 год и наступательный 1944 год. Отряд особого назначения под командованием майора Млынского продолжает успешные акции против сил гитлеровцев. В Черных лесах ликвидируются гестаповские каратели, достается и регулярной армии фашистов. Для уничтожения отряда Млынского в лес заброшен ложный партизанский отряд «За Родину».

Фильм рассказывает нам о событиях, происходящих в блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной Войны. Главные герои фильма – семилетний мальчик Мишка, его друг Гена и сестра Гены – Лена. Дети, как и взрослые, стойко переносят все ужасы блокады. Ребята выступают с концертами в госпитале, где с тяжелыми ранениями лежат многие защитники города-героя, там, после концертом, они общаются с героями войны, и узнают множество страшных историй об ужасах этой войны. Но, не смотря ни на что, дети верят в то, что однажды советские войска отбросят фашистов от их родного города.