Трое друзей, занимающиеся восточными единоборствами, переходят дорогу гонконгской мафии, но разделаться с дерзкими друзьями у мафии не получается, напротив, она получает от друзей отпор. После этих событий воодушевленные друзья отправляются в Сайгон, где в самом разгаре боевые действия. Там друзьям приходится вступить в бой с местной мафией, а потом и с войсками вьетнамской коммунистической партии. После неравного боя друзья оказываются в плену, из которого им удается бежать. Но на этом приключения друзей не заканчиваются…

В 40-х годах японское командование в оккупированной Манчжурии создало концентрационный «Лагерь 731». Узники, чаще китайцы, были материалом для испытаний переносимости экстремальных условий, например, холод, высота, а также для испытаний бактериологического оружия. Среди японцев кто сразу, а кто постепенно привыкает к мысли, что узники не люди, а исходный материал. Ярче всего это происходит у команды мобилизованных подростков.

Первая треть 20-го века, северо-восток Китая. Цзюцзи никогда не смела идти против воли семьи, поэтому и в этот раз она вынужденно выходит замуж за больного старика. Вот она уже в красном свадебном платье идёт под венец, но в тот же момент один из сопровождающих смелый и отчаянный Ю похищает девушку со свадьбы и утаскивает её в неизвестном направлении. Оказывается, Ю давно влюблён в девушку, поэтому и решил спасти её от печальной участи. В конечном итоге, они женятся и вскоре становятся владельцами той самой винокурни, где производится чудодейственный напиток. Всё бы ничего, но их мирную жизнь нарушают разгневанные японцы, которые намерены завладеть напитком. Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 1988 года.

Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами. Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство предпочитает закрывать на это глаза.