Крупный землевладелец Лу Вилкерсон мечтает стать хозяином всей земли в долине и он уже совсем близок к осуществлению своей мечты. Ему надо приобрести всего два участка — ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.

Джон Макриди приезжает в маленький городок Блэк-Рок, чтобы отдать награду человека, погибшего в бою, его отцу. Однако здесь с самого начала он сталкивается с неприязненым отношением к себе. Его не хотят селить в гостиницу, отказывают дать машину напрокат… Вскоре он понимает, что жители городка скрывают какую-то неприятную тайну…

Бывший скандалист и бабник, Люк Фарго, возвращается с Гражданской войны в свой родной город на юге США сильно изменившимся человеком. Теперь он священник, имеющий намерение восстановить единственную в городе церковь. Его с недоверием встречают друзья, и с откровенной враждебностью - остальные горожане, так как он сражался на стороне Союза. Особенно яростно против Люка выступает Йэнси Хаггинс, который видит в нём угрозу своему железному контролю над городом.