1. «Плохой, большой волк» (1934)
2. «Охотники на лосей» (1937)
3. «День переезда» (1936)
4. «Дональд идет в армию» (1942)
5. «Попугай Микки» (1938)
6. «Каникулы Дональда» (1940)
7. «Фокусник Микки» (1937)
8. «Старая армейская игра» (1943)

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Трудности на пути Майза Стэндиша / The hardship of Miles Standish - 1940
02. Мышь - попрыгунчик / Hop, look and listen - 1948
03. Учиться рычать / Roughly Squeaking - 1946
04. Пес и суслики / The Goofy Gophers - 1947
05. Сентиментальная история / Pepe' le Pew in "Scent-imental over you" - 1947
06. Ползущее яйцо / Crowing pains - 1947
07. Лис и гончий пес / Of fox and hounds - 1940
08. Утомляющий будильник / Tick tock tuckered - 1944
09. Спокойной ночи, Элмер / Good night Elmer - 1940
10. Мышонок Санта Клаус / Bedtime for Sniffles - 1940
11. Вредитель в доме / A pest in the house - 1947
12. Заточенный, но счастливый поросенок / Trap happy Porky - 1945
13. Невыносимый медведь / The Unbearable bear - 1943
14. Здесь спал селезень Даффи / Daffy Duck slept here - 1948

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. - Красавица и чудовище / Beauti and the best - 1934
02. - Красная шапочка / Little red walking hood - 1937
03. - Алладин в Багдаде / A-lad-in Bagdad - 1938
04. - Защитник Робин Гуд / Robinhood makes good - 1939
05. - Том Тамб в беде / Tom thumb in trouble - 1940
06. - Обратная сторона медали / A cander at mother coose - 1940
07. - Гигантский стебелек / Jack-wabbit and the Beanstalk - 1943
08. - Болван Даффи Дака / Yankee Doodle Daffy - 1943
09. - Хитрая квакающая утка / The wise quacking duck - 1943
10. - Боец Даффи Дак / Daffy-the commando - 1943
11. - Глупый купидон / The stupid cupid - 1944
12. - Зов природы / Brith of a notion - 1947
13. - Честный бой / To duck or not to duck - 1943
14. - Даффи Дак и что делает его таким / DWhat makes Daffy Duck - 1948