Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Ночной сторож / The night watchman - 1938
02. Былая слава / Old Glory - 1939
03. Сниффлз идёт в поход / Sniffles takes a trip - 1940
04. Братья Доверы в Пиментском университете / Dover boys at Pimento University - 1942
05. Мой любимый селезень / My favorite duck - 1942
06. Аристо-кот / The Aristo-cat - 1943
07. Инки в цирке / Inki at the circus - 1947
08. Рапсодия заклёпок / Rhapsody in rivets - 1941
09. Поросячья полька / Pigs in a polka - 1943
10. Красная шапочка и серый кролик / Little Red Riding Rabbit - 1944
11. Суп из утки на любителя / Duck soup to nuts - 1944
12. Меткий кролик / Hare Trigger - 1945
13. Опера чёрного хода / Back alley oproar - 1948
14. Крошка Твитти / Tweetie pie - 1947

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Золушка встречает принца / Cinderella meets fella - 1938
02. Вечер начинающих звезд / Hamateur night - 1939
03. Бандитскому разбою пришел конец / Thugs with dirty mugs - 1939
04. Пробег по всей земле / Cross country detours - 1940
05. Опасный Ден Макфу / Dangerous Dan McFoo - 1939
06. Сказка про медведей / The Bears tale - 1940
07. Чокнутый перепел / The crackpot quail - 1941
08. Неприятности от кролика / Wabbit twouble - 1941
09. Хортон высиживает яйцо / Horton hatches the egg - 1942
10. Влюбленный кот / The hep cat - 1942
11. Концерт корни / Corny-Gie Hall - 1943
12. Любитель котят / Kitty kornered - 1946
13. Ограбление копилок / Great Piggy bank robbery - 1946
14. Длинный дневной сон / The big snooze - 1946

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Вруша-Майор / The Major lied til dawn - 1938
02. Весёлый лёд / Cracked ice - 1938
03. Трудный ребёнок / Brother Brat - 1944
04. Лётчик-Герой Даффи / Plane Daffy - 1944
05. История про двух крысят / A tale of two mice - 1945
06. В погоне за мясом / Behind the meat-ball - 1945
07. Всеядный заяц / Hare remover- 1946
08. Маленький охотник на львов / Little lion hunter - 1939
09. Примите коня в армию / Draft horse - 1942
10. Разочарование хорька / Flop goes the weasel - 1943
11. Подкидыш / Lost and foundling - 1944
12. Правила выживания / Fair and worm-er - 1946
13. Не спится, Мишка? / What's brewin' bruin? - 1948
14. Багс Банни - Крутой боксёр / Rabbit punch - 1948

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Улыбайся, давай, улыбайся
02. Отправляйся во свояси
03. Посыльный Мисс Глори
04. Я люблю петь
05. У каждого своё убежище
06. поговорим о погоде
07. Кошачий колледж
08. Дикий кролик
09. Утка Даффи и Яйцеголовый
10. Благоуханная кошка
11. Повесть о двух котах
12. У меня небыло шляпы
13. Жизнь пернатых
14. Ястребок