Отец молодой девушки Перл попадает в тюрьму за убийство собственной жены, а Перл отправляется жить к родственникам на ранчо, расположенное в Техасе. Там девушка знакомится с двумя своими двоюродными братьями, Левтом и Джесси. Оба юноши влюбляются в свою очаровательную двоюродную сестру. Ловелас Левт соблазняет Перл, но он не собирается развивать отношений, ведь он считает, что еще слишком молод для семейной жизни. Джесси не так давно женился по расчету, он искренне любит Перл, но не может оставить свою жену.

В окрестностях маленького, старинного городка Рочестера, что располагался к юго-востоку от Лондона, жил-был мальчик семи лет, которого прозвали Пип. После того, как его родители погибли, он остался на воспитании у своей взбалмошной старшей сестры. Муж сестры, кузнец по имени Джо Гарджери - светловолосый, огромный, простоватый и добрый великан, вконец насмотревшись на то, как все в округе обижают маленького Пипа, решает, по мере своих сил, защищать мальчика от неприятностей...

Джордж Бейли всегда вел правильную жизнь, помогал тем, кто нуждался в помощи, но вот помощь потребовалась самому Джорджу. Доведенный до отчаяния Джордж решает покончить жизнь самоубийством, в тот момент, когда он уже готов совершить непоправимое, к нему приходит его ангел-хранитель. Он спасает Джорджа от самоубийства, но главная его задача – сделать так, чтобы подобные мысли больше никогда не пришли в голову Джорду. Для этого он решает показать ему – что было бы, если бы он никогда не рождался на свет.

Конец 18-го века. Молодая вдова Долли вместе с матерью проживает в большом особняке на окраине города. Ведут они в основном затворнический образ жизни в силу определённых причин. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, женщины вынуждены сдавать комнаты в особняке. Через некоторое время в комнаты заселяется тогдашний сенатор Нью-Йорка вместе с другом конгрессменом Мэдисоном. В политике они ярые оппоненты, но при этом в реальной жизни лучшие друзья. И всё бы ничего, но оба влюбляются в милую Долли. Между мужчинами разгорается соперничество за внимание вдовы. Женщина выбирает одного из ухажёров и вскоре становится видной политической фигурой.