Действия фильма разворачиваются в параллельной вселенной. В этой вселенной миром правит магия. Магия там самая обычная вещь, а вот наука считается чем-то мистическим, доступным лишь единицам, да и то, способности к науке явно попахивают чертовщиной. В этом мире детектив Шон Нолт начинает расследования серии убийств, в которых явственно замешана наука! Расследование приходит его к группе людей, которые верят в то, что наука – это не просто сказки, а вскоре Шону открывается страшная тайна о параллельной вселенной, где торжествует не магия, а наука.

Во сне Синин регулярно видит далекий мужской силуэт, который всячески пытается сообщить ей что-то очень важное. Несмотря на то, что девушка не видит лица снящегося мужчины, она абсолютно уверена, что это ее отец. Каждый раз Синин пытается услышать, что говорит ее отец, но до нее не доносится ни звука. В один из дней Синин, переплывая реку на пароме, при самых загадочных обстоятельствах встречает молодого военнослужащего, который произносит очень странные слова, абсурдные и похожие на сумасшедший бред.

Группа ученых работает на секретном военном объекте. В ходе исследований некто неизвестный совершает нападение на ученых. На военный объект отправляется команда специального назначения под предводительством Тайлера. На базе спецназовцы обнаруживают трупы ученых, причем все трупы изуродованы. Первая версия – на базу было совершено нападения террористов, а изуродованные трупы это всего лишь попытка пустить спецназовцев по ложному следу. К сожалению, спецназу придется столкнуться не с террористами, а с куда более страшным и необычным врагом.

Томорон Тойон хочет положить конец кровопролитной вражде между кланами, которая длится вот уже много лет. Он решает организовать ысыах, с которого должна начаться мирная жизнь. Мужчина, с первого раза попавший в небольшую птичку, являющуюся символом клана, которым управляет Тойон, возьмет в жены дочь предводителя. Но перед началом ысыаха его дочь куда-то исчезает. Томорон понимает, что те, кто не хочет мира между кланами, похитили ее. Он нанимает вольных боорутов, которым предстоит отыскать дочь Тойона.