Бо – молодой парень, увлекающийся уличными фокусами. После смерти матери ему приходится взять на себя ответственность за маленькую сестру. В силу определённых причин с жильём парню приходится бросить учёбу в университете и начать зарабатывать на жизнь. Днём он промышляет фокусами, а ночью продаёт наркотики. Какое-то время ему удаётся держаться на плаву. Неожиданно на улицах появляется новый торговец, который продаёт наркоту гораздо дешевле. Бо теряет клиентов, и это вынуждает его действовать радикально. Однако решить эту проблему не так просто, тем более, что у парня есть чем рисковать.

40-е годы, рыбацкий посёлок. Наступившая осень стала особенной для Софи и мистера Оты. Они не должны были встретиться, но у судьбы свои планы. Они встретились и влюбились друг в друга с первого взгляда. В разгар Второй мировой на улицах небольшого городка нашли раненного мужчину, коим оказался мистер Ота. Это была судьбоносная встреча. Софи выходила мужчину и вскоре стала его возлюбленной. Однако не знали они тогда, что на их пути будет множество преград, которые будут мешать построению крепкой семьи. Впереди у них невероятная борьба за любовь и отношения, которую они должны преодолеть вместе.