Джейк – типичный подросток, проживающий в обычной семье. Он не отличается рвением к учёбе, любит музыку и периодически гоняет на скейте. Джейк считает, что зачем ходить пешком, когда можно проехать на волшебной доске с колёсиками. На уроках всё внимание Джейка занимается красавица Эйджи, в которую парень безответно влюблён. Но есть ещё Тодд, который тоже хочет быть с Эйджи, и у него куда больше шансов. Однажды девушка сама подходит к Джейку и предлагает ему встретиться. В день свидания к Джейку должен был приехать дедушка. Он живёт в доме престарелых, но иногда выбирался из него, чтобы проведать семью. И это стало спасительным моментом, когда Джейк узнал, что его девушка пропала.

Келли Хэнкинс – молодой парень, увлеченный бейсболом. В школьной команде он настоящая звезда, у него немало поклонниц среди учениц, но у него есть любимая девушка. Они уже давно встречаются с Лизой, за которой постоянно присматривает строгий отец. Преподобный Уэлд не позволит своей дочери заниматься всякими глупостями. Но однажды отец не досмотрел за дочерью, и Лиза забеременела, о чем и сообщила своему парню. Келли не хочет неприятностей для себя и любимой и предлагает повторить эксперимент по пересадке эмбриона от женщины мужчине. Его дядя однажды уже делал это и готов повторить то же самое с Кели Хэнкинсом.

Альбион – красивый черный конь, но на самом деле он был очень необычным конем. Лишь на первый взгляд могло показаться, что он ничем не отличается от других лошадей в конюшне. За ним присматривала девочка, перед которой он не раз демонстрировал свои лучшие качества, свою стать и гордость, а еще она знала о его волшебных способностях. И вот в один прекрасный день Альбион отправился в загадочный мир вместе со своей девочкой. Ему было важно доставить ее туда, где живут другие люди, потому что кроме нее никто не может помочь им спастись от большой опасности. Маленькая спасительница спешит на помощь вместе со своим черным сказочным жеребцом.