Ядром фильма является страшная, мистическая и загадочная история об очень популярном писателе, который сумел написать такой шедевр, что любой человек, который прочитывал его книгу, в буквальном смысле сходил с ума! Сам писатель неожиданно пропадает. Частному детективу дают поручение, найти писателя в короткие сроки. После долгих поисков детектив наталкивается на тот самый город, который, некогда, и был описан в романе писателя. Странный факт – на карте такого города нет и никогда не было…

Классика готического жанра, главной идеей которого является тема любви. Картина рассказывает о настоящей любви, об отношениях молодых людей, которых жестоко убили в ночь перед их свадьбой. Это страшное убийство не могло остаться безнаказанным. Главный герой фильма, с помощью ворона возвращается в мир живых, чтобы отомстить за себя и за свою любимую девушку. Он не щадит никого, у него есть только одно – месть. Он сможет успокоиться только тогда, когда все его обидчики будут наказаны и всем за всё воздастся.

В маленьком благополучном городке Касл Рок появился симпатичный старичок, Лиланд Гонт. Он открыл магазин под названием «Нужные вещи», и мало-помалу все горожане стали его клиентами: каждому посетителю коварный искуситель мог предложить вещицу, за которую доверчивый покупатель отдал бы и душу. Цена нужной вещи была смехотворно низкой, но вдобавок к ней хозяин магазина просил о небольшом одолжении – сделать неприятность своему соседу. И постепенно между добрыми и приветливыми жителями разгорается вражда, превращающая Касл Рок в сущий ад, где самой необходимой вещью становится оружие.

Молодая девушка снимает квартиру и находит в ней колдовскую доску. Она в шутку спрашивает, есть ли кто дома, а доска с готовностью отвечает, что есть, и зовут ее Сьюзэн Сидни. Дух она, вроде, добрый, но в доме сначала погибает один человек, затем другой, а потом начинают происходить и совсем страшные вещи...

Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча. В центре каждой из историй — преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое. Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.

Древний демон, заключенный в оболочку из человеческой плоти, бродит по пустыне и совершает ритуальные убийства тех, кто решил самостоятельно расстаться с жизнью. Очередной его жертвой должна быть сбежавшая от мужа женщина. Та легко становится любовницей демона, но стать его жертвенным ягненком не согласна.

Двадцать пять лет назад в городе Уинфилд сошедший с ума священник Захарий Малиус убил семерых студентов в университетском городке. Он был признан невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу. В настоящее время студенты в результате неудачного розыгрыша освобождают отца Малиуса из психушки, и он отправляется повторять свои криминальные подвиги...

Полиция занимается поиском нескольких подонков, совершивших жестокое преступление. Они напали на офицера полиции, но это еще не все – их ищут еще и за убийство. Скрывшись с места преступления, они решили подстраховаться и захватили в заложники иллюзиониста Шанду, который уже много лет выступает в местном Луна-парке. Вместе с ним в заложниках оказалась и его дочь Лиза, помогающая старику во время выступлений. Пытаясь найти убежище, где можно было бы переждать погоню, бандиты оказываются в доме иллюзиониста, напоминающем старый замок. Один из них получил ранение в перестрелке, и Шанду согласился помочь ему обработать рану, чтобы преступники убрались отсюда поскорее.

Дэмиен Торн мертв, но Пророчество существует, и на свет появляется девочка по имени Дилия, которую удочеряет молодая пара Карен и Джин Йорк. Когда Карен узнает, что Дилия была рождена при загадочных обстоятельствах, она нанимает частного детектива, чтобы найти настоящих родителей девочки. Вокруг начинают происходить зловещие кровавые события, и Карен начинает бояться и подозревать всех в смертельном заговоре против нее, так же как ей становится известна адская правда о ребенке…

Школьный учитель не был в своем родном городе долгих тридцать лет. Он уехал из оттуда, после одного трагического события. Несколько его учеников убили брата учителя. Правда, убийцы не остались безнаказанными, во время крушения поезда все они погибли. После этого мужчина решил покинуть родной город и никогда больше туда не возвращаться, слишком уж печальные воспоминания остались там. Но спустя тридцать лет боль утихла, и мужчина все же решил вернуться. Однако, воспоминания вернулись, как только мужчина вернулся в город, где погиб его брат.

Четверо шалопаев решили поживиться сокровищами, захороненными в древней могиле. Кое-что они там нашли, но вместе с серебром и золотом разбудили мумию средневекового сатаниста, замурованного некогда в подземном склепе. Вырвавшись на волю, древний дьяволопоклонник принялся убивать направо и налево, не забывая про главное – поймать какую-нибудь девственницу и принести ее в жертву Сатане по всем правилам. На его беду девственницей оказалась дочь капитана местной полиции, которому этот выбор очень не понравился.

Иаков Сингер, раненый во Вьетнаме, возвращается домой, в Нью-Йорк. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны, Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Но в конце оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает еще более мрачный оборот, когда он узнает, что его товарищи по оружию страдают от сходных галлюцинаций.

Властная и загадочная Элла содержит приют для бездомных, обитатели которого начинают таинственным образом исчезать. Вскоре выясняется, что пропажа людей — не единственная странная вещь, происходящая в стенах приюта.