Место действий – нацистская Германия. Хармон – гомосексуалист. Несмотря на время, ему разрешено быть таким и никто его не трогает, а всё потому, что он является своеобразной наживкой для других геев. После поимки всех мужчин нетрадиционной ориентации направляют в концлагеря, где и происходит очистка. Таким образом, нацисты избавляют общество от нежелательных элементов, которые могут нанести непоправимый ущерб государству. Однажды Хармону поручают новое задание. В последний момент он узнаёт, что это тот человек, с которым у него некогда были серьёзные отношения. Внезапно у Хармона просыпается совесть.

Жизнь человека и длинна, и коротка одновременно. Недавно, это был маленький мальчик, который едва ли умел ходить и контролировать себя. Со временем, он превращается в прекрасного юношу, а потом в уверенного в себе мужчину. Парень переживает множество ярких эмоций и событий. После этого, наблюдается закат жизни, ведь время не щадит никого. Из гордого красавца, он превращается в седовласого дедушку, прожившего насыщенную жизнь, и воспитавшего достойных детей. Все сцены происходят исключительно в ванной, перед зеркалом, ибо только оно видит все наши изменения. Этот предмет хранит в себе множество воспоминаний.

Знаменитый Железный дровосек и всеми любимой сказки расскажет, как стал таким. Когда-то, молодой мужчина был очень бедным. Чтобы сводить концы с концами, он трудился дровосеком день и ночь. Однажды, он влюбляется в чудесную девушку, красавицу, каких мало на земле. Их чувства оказались взаимными, и дровосек был самым счастливым на земле. Парень был способен отдать любимой все немного, что имел. Такой небогатый жених не устраивал семью невесты. Девушка была упряма и стояла на своем. Тогда, ее мать решила прибегнуть к магии. Она просит злую колдунью наложить заклятие на топор.