Когда Мацерату было три года, он упал с лестницы, и в его организме что-то повредилось. После этого события Мацерату практически перестал расти. Когда по возрасту он стал уже юношей, его рост все еще оставался как у учащегося начальной школы. Но маленький рост не мешал Мацерату видеть, куда катится его страна. Германия 1927 года представляла собой печальное зрелище. Фашисты, во главе со своим фюрером, стремительно захватывали власть. Страна, едва оправившаяся от Первой мировой войны, вела подготовку ко Второй мировой. Мацерату все это видел, но кто же станет слушать карлика.

По одноименному произведению Иоганна Вольфганга фон Гёте. Действие фильма происходит в Германии в двадцатые годы XVI в., когда страна была раздроблена на множество независимых феодальных княжеств, находившихся в постоянной вражде друг с другом, номинально же все они входили в состав так называемой Священной Римской империи. Это было время бурных крестьянских волнений, ознаменовавших начало эпохи Реформации. Гец фон Берлихинген, смелый независимый рыцарь, не ладит с епископом Бамбергским. В трактире на дороге он устроил вместе со своими людьми засаду и поджидает Адельберта Вейслингена, приближенного епископа, с ним он хочет расплатиться за то, что его оруженосца держат в плену в Бамберге. Захватив Адельберта, он едет в свой родовой замок в Якстгаузен..

Десятиклассники Мария и Бобо полюбили друг друга с первого взгляда. Но недолго длилось их счастье. Мария поняла, что у нее будет ребенок и, боясь родительского гнева, решилась на крайние меры. Врачам с трудом удалось спасти ей жизнь. Тяжело переживая случившееся, юные влюбленные остались верны своему чувству. Любовь оказалась сильнее всех препятствий. Окончив школу, начав работать, уладив все недоразумения с родителями, Бобо и Мария стали мужем и женой.

Степан — аутичный юноша из бедной семьи, на которого тяжело пьющий отец возлагает огромные надежды и регулярно обрушивает кулаки. Не наделённый никакими дарованиями, Степан не может поверить в собственную посредственность и после смерти родителя еще глубже уходит в мир своих фантазий.