Катя Долгорукая – юная девушка, которая обучается в Смольном институте благородных девиц. Она скрывает от всех свои чувства, а на самом деле без ума влюблена в императора Александра II. Его портрет Катя бережно хранит под своей подушкой. Однажды государь нанес визит в учебное заведение и обратил внимание на миловидную барышню. Он объявил о том, что берет ее семью под свое покровительство, а спустя некоторое время Катя становится любовницей императора. Ее мечта сбылась… Еще через некоторое время умирает от тяжелой болезни супруга императора, а сам он тайно женится на Кате. Но счастью не суждено сбыться – государь гибнет в результате теракта народовольцев, а последние мгновения его жизни проходят на руках любимой фаворитки.

Придворные короля Людовика XIV не догадываются, что под видом уродливого горбуна, появляющегося при дворе, скрывается благородный шевалье Ля Гардер, некогда покинувший Францию. Пятнадцать лет назад он спас от наемных убийц дочь своего друга герцога де Невера, убитого в схватке, и жил в Испании, скрывая девочку. С тех пор Аврора выросла, превратившись в красавицу, и Ля Гардер вернулся с ней в Париж, чтобы возвратить ей имя и титул. Но для этого необходимо покончить с коварным врагом ее отца, преследующим де Неверов, и, нацепив горб, шевалье проникает во дворец. Однако, распутывая давние интриги, Ля Гардер не замечает, что Аврора давно влюблена в своего спасителя.

Действие разворачивается в Провансе с его великолепными живописными пейзажами. Здесь находится лаборатория профессора, который занимается исследованиями в области генетики и искусственного оплодотворения. У него есть навязчивая идея – он мечтает вывести идеального человека. Все его эксперименты направлены на создание новой породы людей. Но встреча с юной и невероятно очаровательной девушкой из простой крестьянской семьи сильно изменила взгляды профессора. Встретив ее, он начал понимать, что ничего не может поделать со своей натурой – его влечет к этой юной красавице. Кажется, природа одержала верх над научными теориями.