Начался двадцатый век, мир стремительно начал меняться, но остались места, где жизнь текла точно так же, как и пять веков назад. Одним из таких мест был Китай, где в 1908 году на трон взошел новый император, из династии, которая правила Китаем долгие десять веков. Трехлетний Пу И стал правителем Поднебесной, где его считали чуть ли не божеством, но перемены, произошедшие в мире, не могли не отразиться на жизни в Китае. Пу И суждено было стать последним китайским императором. После его смерти Китай вступил в новую эпоху своего исторического пути.

Пол – музыкант, играющий на флейте, как и его отец. Однажды его отец решил повысить свое мастерство и отправился в Турцию, где живет мастер, уроки которого должны помочь парню стать настоящим виртуозом. Вскоре семья узнает о том, что отца больше нет в живых, при этом Пол постоянно сталкивается с очень необычными явлениями. Странности продолжаются и у смертного ложа матери, к которой он пришел со своей таинственной знакомой. А умирающая мать попросила его отправиться в Турцию и выяснить, как именно погиб отец. Выполняя волю матери, Пол отправляется по следам отца и сталкивается с опасными мистическими событиями. Оказывается тот самый Мастер – это вовсе не человек, а самый настоящий демон Иблис.