Старый, добрый и красивый фильм. Снова Багдад, и снова сказка. Здесь зло не пройдет, здесь всегда побеждают добро, справедливость и любовь. Здесь падишах может подружиться с мелким воришкой и по-настоящему влюбиться в принцессу. А все это происходит потому, что главные герои не похожи на тех, у которых, «когда говорит желудок, молчит голова. Когда говорит голова, молчит сердце. А когда говорит сердце, они забывают все остальное.» Данная цитата – лишь один алмаз из целой россыпи афоризмов и мудрых мыслей Востока, прозвучавших в фильме.

У бригадного генерала происходит казус. Его сын наотрез отказался проходить службу в армии. Хэрри Фэвершэм собирается жениться на Этни Берроуз и вести спокойную жизнь, лишенную лишних переживаний. Отказ от службы он подписал как раз накануне участия в Суданской компании. В итоге он получает белые перья от своих друзей Джона Дюррэнса, Питера Берроуза и Тома Уиллогби. Этот жест означал их мнение о нем, как о трусе. Но и его невеста Этни придерживается такого же мнения. Происходящее оказывает влияние на Хэрри и он меняет в очередной раз свои планы. Парень отправляется в Египет. Там он надевает облачение туземца из племени Сангали и отправляется на место боевых действий. Он будет спасать тех, кто счел его трусом.