Китайский юноша во время Второй мировой войны переходит на сторону японцев и приезжает в родные места, уже занятые оккупантами, в чине японского лейтенанта. Семья отвергает его, а любимая девушка выходит замуж за другого. Словно с цепи сорвавшись, новоиспеченный лейтенант становится комендантом женского тюремного лагеря и начинает истязать свою бывшую любовь, а заодно и её родню. Но китайские партизаны, среди которых муж несчастной, не дремлют.

Небольшой городок держит под контролем местный мафиози вместе со своим злобным сыном, терроризируя жителей и облагая их непомерными «налогами». Однако длится это недолго — вскоре в город присылают нового полицейского инспектора Лина, который, объединившись с деревенским пареньком, ставшим свидетелем убийства, совершенного бандой Злого Тигра, устраивает злодеям хорошую взбучку. Убийства не прекращаются, и на начальном этапе расследования оказывается бесплодным. Это главным образом потому, что главный свидетель, Ма Сан, был убежден своим братом хранить молчание. Но события заставят его пересмотреть свои взгляды.