Середина 50-х годов 20-го века, Польша. Томеку недавно исполнилось 13 лет. Он, как и многие его сверстники любит гулять, развлекаться и веселиться. Однажды Томек невольным образом становится свидетелем ареста отца органами государственной безопасности. Матери у парня не было, поэтому было принято решение отправить Томека в лагерь пионеров. В лагере парень влюбляется в свою ортодоксальную вожатую, которая слепо верит в коммунистическое будущее. Под влиянием женщины парень и сам невольно становится коммунистом, верящим в светлое будущее. Однако не все из друзей подростка исповедуют такие же взгляды.

Томас – молодой мужчина, лидер группы забастовщиков, которые постоянно критикуют правительство. За ним ведётся охота от лица руководства города. Также за ним охотиться и журналист Винкель. Ему не нравятся принципы молодого активиста, а потому он против него развернул целую кампанию. Однако в ходе преследования собственная лояльность журналиста подвергается жестокой проверке. Чтобы не осквернить своё честное имя, журналист решается на несколько отчаянных шагов. Томас тем временем разворачивает новую забастовку против очередного закона правительства. Винкелю придётся взаимодействовать с активистом, чтобы остаться в живых.

Рафал Вильчур – гениальный хирург, на счету которого сотни спасенных жизней. Судьба Рафала кардинально меняется в тот момент, когда от него уходит жена, забрав при этом с собой дочку хирурга. В тот же день Рафал оказывается бездомным. У него нет денег, ему некуда податься, жизнь кажется конченой. Несколько лет он проводит в бесцельных скитаниях по миру, пытаясь обрести самого себя. В конце концов, странствия приводят его в небогатую семью мельника. Сын мельника тяжело болен, но мастерство Рафала спасает мальчику жизнь. Так он обретает новый дом.

В оккупированной фашистами Польше действует подпольная организация сопротивления. Руководители организации решают устранить оберштурмбанфюрера СС Форстера, на совести которого жизни сотен поляков. Операция по устранению Форстера поручается двум подпольщикам, Нуреку и Смуглому. Подпольщики узнают, что у Форстера в Польше есть любовница – певица по имени Кристина. Во время знакомства с Кристиной Смуглый влюбляется в нее, Кристина отвечает ему взаимностью, подпольщики даже не могут помыслить о том, что Кристина уже несколько лет работает на гестапо.