В жизни успешного клерка Джила Морейра всё прекрасно. Ему удалось достичь всего, о чём он когда-либо мечтал. У него есть красивый дом, хорошая работа, престижный автомобиль. Всё бы ничего, если бы ещё супруга и дочь изредка не выносили мозг Джилу. Одна постоянно придирается по каждому пустяку, а вторая только и думает, что купить из одежды и где найти денег на новый смартфон. Близкие люди не поддерживают, что в итоге вводит Джила в депрессивное состояние. Потеряв смысл жизни, Джил начинает задумываться о самоубийстве. Однажды он отправляется поужинать в любимый ресторан. Во время поездки мужчина знакомится с неизвестным человеком, а уже через несколько мгновений Джил обнаруживает себя в тёмном подвале, увешенном фотографиями с обезображенными телами.

Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.