Бог уже давно отошел от дел, он стар и дряхл и ничего его уже не интересует. Он доживает свои последние дни в старом заброшенном доме. В тот момент, когда Бог умирает, его семя попадает на Землю. Через некоторое время Земля рождает нового сына Бога, он появляется на свет в жаркой пустыне. Сын мертвого ныне Бога слаб и немощен, он не знает о том кто он, это совсем не похоже на второе пришествие сына божьего на Землю. Его подбирают кочевники и отправляются вместе с ним бродить по пустыне, воспитывая его как кочевника.

В сельском городке транслируют фильм по известному роману. Жители в восторге от фильма. Неожиданно трансляцию принимают пришельцы, патрулирующие Пояс Астероидов на своём огромном космическом корабле. Наблюдая за происходящим, они решили, что Земля атакована плохими пришельцами, и решили отправиться на человеческую планету, дабы помочь им в борьбе с инопланетянами. Пришельцы попадают прямо на маскарад, где никто не удивляется их одеяниям, ведь все вокруг выглядят подобным образом. Придётся пришельцам как-то доказывать свою принадлежность к другому роду, да ещё и объяснять причину своего появления.

Едва ли в современном мире можно услышать правду в рекламном ролике. Ни один продавец автомобилей никогда не скажет, чтобы покупатели брали машины за то, что они громоздкие и некрасивые, пусть и очень надежные. Любого менеджера по рекламе сразу уволят, если он предложит подобный слоган. Нечто подобное произошло с Эмори Лисоном, который много лет работает в рекламном бизнесе. Стремление говорить правду привело его в психиатрическую лечебницу, где ему должны были помочь, по крайней мере, так считали окружающие. Здесь он встречает новых друзей, среди которых оказывается и красавица Кэти, в которую Эмори влюбляется без памяти.