Своеобразный биографический фильм, представляющий собой ревю из нескольких выступлений оркестра под руководством легендарного Пола Уайтмана. Именно этот фильм в своё время положил началу новой эры в звуковом и цветном кинематографе. Авторы создали уникальный проект, в котором удалось смешать насыщенную и богатую палитру звуков с яркими красками. Этот фильм – своеобразная дань американскому джазу. Выступления оркестра под руководством Уайтмана чередуются с короткими скетчами и анимационными фрагментами. Все сцены – отдельные страницы, объединённые в один альбом Уайтмана. Под конец фильма авторы демонстрируют факт, который указывает на то, что американский джаз начал своё шествие из европейской музыкальной культуры.

Премия Оскар 1930 в категории Лучшая работа художника.

В центре компания друзей, состоящая из одной девушки и двух мужчин. Оба влюблены в девушку, да и без ума от них. Однако предпочтение Джерри отдаёт Теду, чем вызывает разочарование Пола. Пытаясь забыться, мужчина отправляется в ближайший в бар с подругой Дороти. Там они напиваются до чёртиков, а затем вместе отправляются кататься на машине. В дороге они попадают в жуткую аварию, которая для Дороти заканчивается печально. Авария изуродовала лицо женщине, и Пол от страха решает жениться на женщине. Проходит три года. Джерри подозревает мужа в неверности. Когда её опасения подтверждаются, девушка решает отомстить мужу той же монетой, и влюбляет в себя лучшего друга Теда.

Американка Нэнси наконец-то воплотила свою заветную мечту. Девушка приехала в Париж, посмотрела великолепные виды города и увидела юного красавчика, который оказался сыном герцога. Нэнси одержима парнем, но есть одно препятствие: согласно обычаю, он уже с детства обручен с дочерью маркиза, дабы укрепить границы государства. Нэнси настолько влюблена, что ни за что не отступит от задуманного. Девушка намерена получить этого мужчину в мужья. Бойкая американка согласна пойти против интересов целого государства, чтобы стать любящей женой для принца. Влюбленная девушка готова на все.

Бетти – молодая женщина, работающая продавцом в известном универмаге. Она и несколько её коллег в буквальном смысле сходят с ума по сыну владельца универмага. Есть у него друг-бездельник Монти, которого ничего кроме развлечений в жизни не интересует. Однажды он увидел Бетти и тут же вспомнил о романе «Это», который совсем недавно прочитал. В романе шла речь о притяжении мужчины и женщины. Осознав, что Бетти ему подходит, как никто другой, мужчина решает пригласить продавщицу на свидание. Женщина соглашается, но только при соблюдении одного условия. Она хочет отужинать в ресторане «Риц», в котором, по некоторым сведениям, вечером будет находиться сын владельца универмага.