За несколько дней до начала гражданской войны молодая девушка по имени Морна намеревается выйти замуж за военного Клэя. Тогда ещё никто не знал, что вскоре их жизни кардинально поменяются и далеко не в лучшую сторону. Через некоторое время в стране выбирают президента, коим становится Линкольн. Президент даёт отмашку и Миссисипи выходит из Союза. На территории Миссисипи остался жить дед Морны, преданный человек Союзу. К тому же у него здесь во владении процветающая долина, которую он не может оставить. Отец Морны также не желает покидать долину. Он вообще хочет сделать долину нейтральной землёй, и в случае чего выступить против любых захватчиков.

1946-ой год. Американским войскам, вошедшим в Берлин, надлежит поддерживать порядок в городе и вылавливать оставшихся нацистов. Чтоб проследить за ситуацией из Америки прилетает делегация во главе с конгрессменом (Джин Артур). Но то, что предстает перед ними трудно назвать порядком. Бравые американские вояки решили наладить свою личную жизнь, разрушенную войной, в чем не без удовольствия согласилось поучавствовать женское население Берлина. Возмущению проверяющих нет предела, и конгрессмен решает взять контроль над ситуацией в свои руки. Начать восстановление порядка было решено с вульгарной певицы местного кабаре (Марлен Дитрих), которая, несмотря на свою репутацию нацистской шансоньетки, почему-то развлекает американских солдат! .