Множество миров пересекаются и взаимодействуют, но не всем дано достигнуть вершин хотя бы в одном из них. Му Ченю, первому из Северных земель, посчастливилось обучаться на Дороге Духов. Отбор претендентов производится судейской комиссией всего раз в три года, и ещё ни один ученик из низшего мира не удостаивался такой чести. Прошедшие обучение могут поступить в одну из пяти Великих академий. Но, совершив кровавое преступление, Му Чень был изгнан из Дороги Духов и возвращён в родной мир, где ему приходится начинать всё сначала, чтобы вновь получить шанс поступить в одну из Великих академий. И первой ступенью нового пути для него становится состязание Восточного и Западного отделений Северной академии, на котором Му Чень с триумфом одолел одного из врагов своей семьи, доказав всем, что он был достоин звания избранного.

Выжившие люди задерживаются на последнем издыхании в мире, где эмоции будут вызывать жутких монстров. Но что, если два человека влюбятся друг в друга, Должны ли они вечно жить с холодными глазами или обнимать друг друга, наблюдая гибель мира? Остальная часть истории.

Хао Жэнь, самый обычный парень, который закончил университет и пытается обустроить свою жизнь. В один день он случайно столкнулся с милой девушкой по имени Лили, которая как раз искала его дом, чтобы снять у него жильё. Заметив, что у девушки проблемы с ориентированием, Хао Жэнь решил проводить её. По пути домой на них напало необычное создание – девушка с крыльями как у летучей мыши – и, по неизвестной причине, её целью была именно Лили.