Ф. М. большую часть своего времени проводит над необычными аудиоэкспериментами. Есть у него подруга Кристина, не менее «фриковая» чем он сам. Она работает в пип-шоу, и очень любит лягушек. Бойфренд не разделяет её хобби, но и не отговаривает, считая, что каждый волен заниматься тем, чем хочет. Однажды Ф. узнаёт, что в местной забегаловке используется «зомбирующая музыка». Ф. хочет воспрепятствовать этому, тем самым обезопасив людей от возможных проблем со здоровьем. Он начинает «рыть» в этом направлении. Однажды во сне к нему приходит необычный старик и даёт несколько подсказок, которые могут помочь Ф. в поисках.

16-летняя девушка по имени Патриция мечтает попасть на концерт своих кумиров. Но у нее нет ни пфеннига, и купить билет на выступление группы «D.A.F.» не представляется возможным. Пытаясь прорваться в клуб через черный вход, Патриция невольно становится очевидцем преступления. У нее на глазах совершено жестокое убийство девушки, очень похожей на нее саму. С этой минуты преступники начинают преследовать Патрицию и гоняются за ней по ночному городу. Пытаясь скрыться от погони, она не теряет надежды встретиться с любимыми музыкантами. Куда приведет ее заветная мечта и чем закончится погоня, не знает никто из них.

Орландо – необычный человек. В нем соединились и мужские, и женские черты, он гермафродит, удивительное создание. Орландо словно вышел из древнего античного мифа, олицетворяя собой единство и противоречия двух полов, соединенных в одном человеке. Сценой для его жизни является город Фрик-Сити, где напрочь отсутствуют какие-либо грани между понятием нормы и извращением. В этом месте нет однозначного восприятия красоты и уродства, люди и боги сменились местами, а молитвы утратили свой первоначальный смысл. Но в этом клубке противоречий Орландо упорно пытается отыскать долгожданную истину…