Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.

В одном провинциальном городке проходит ярмарка, приуроченная к открытию нового аттракциона. Но не совсем обычный аттракцион, это волшебный автомат, который умеет исполнять самые разные желания. Желания, которые и вправду сбываются. Однажды одна местная девушка решила опробовать автомат. Она всегда хотела иметь лошадь, поэтому попросила у автомата лошадку. Многие из наблюдавших посчитали, что девушка подставная, да и вообще здесь должен быть подвох. Внезапно появилась лошадь, на которой девушка успешно и ускакала восвояси. Тут же автоматом заинтересовались двое парней. У них было изощрённое желание. Парни давно мечтали полететь на Луну. Загадали они желание и стали ждать его исполнения. Вот только всё пошлое совсем не так, как хотелось.