Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

Оборотень по имени Скотти добился больших успехов в спорте, ведь с силой оборотня не может поспорить обычный человек. Его брат Тод, никогда не перекидывался в волка, до недавнего времени он считал себя самым обычным человеком, но когда он поступил в колледж, ему пришлось записаться в секцию бокса, иначе бы его исключили. С детства не любивший драться Тод раз за разом оказывается на ринге и потихоньку начинает звереть. Через некоторое время Тод начинает обрастать шерстью, у него появляются клыки и когти, в общем – довели человека.

На глазах у юной Розалин волк убивает ее сестру, самой Розалин удается избежать страшной участи, она находит убежище в доме своей бабушки. Бабушка рассказывает молодой внучке страшные истории о местных волках, говорят, что они могут принимать человеческое обличье и горе той девушка, которая поддастся чарам, печальна будет ее участь. Однажды, гуляя по лесу, Розалин встречает молодого красавца охотника с горячими огнем глазами и бровями, сросшимися на переносице. Розалин в одно мгновение забывает все, что говорила ей бабушка, ведь молодой охотник так сказочно красив…

Давным-давно существовала традиция, люди приносили жертвы леопардам. Молодых девушке отдавали на растерзания леопардам, но не всех девушек леопарды убивали. Так появились загадочные люди-кошки. Внешне их нельзя было отличить от обычных людей, но иногда они перекидывались в животных и звериные инстинкты брали верх над человеческим разумом. После долгой разлуки в Нью-Орлеане встречаются брат и сестра, родители которых погибли при невыясненных обстоятельствах. Устроившаяся работать в зоопарк девушка узнает, что в городе появился леопард, который но ночам убивает людей.

В старых английских кварталах есть очень странные и даже страшные места, находиться в которых более чем опасно…. Но два американских туриста в это не верят, они не воспринимают всерьез предостережения местных жителей и решают темной ночью заглянуть в местечко, которое принято считать ужасным. Во мраке ночи при свете зловещей луны с ними происходит нечто страшное! Раздается душераздирающий крик, и из темноты в город выходят уже не два любопытных американца, а ужасный призрак и кровожадный оборотень!