Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

Давным-давно существовала традиция, люди приносили жертвы леопардам. Молодых девушке отдавали на растерзания леопардам, но не всех девушек леопарды убивали. Так появились загадочные люди-кошки. Внешне их нельзя было отличить от обычных людей, но иногда они перекидывались в животных и звериные инстинкты брали верх над человеческим разумом. После долгой разлуки в Нью-Орлеане встречаются брат и сестра, родители которых погибли при невыясненных обстоятельствах. Устроившаяся работать в зоопарк девушка узнает, что в городе появился леопард, который но ночам убивает людей.