Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Небольшой провинциальный городок. Внезапно по городу прокатывается волна таинственных исчезновений разных людей. Местные жители в недоумении, полиция ничего не понимает. Никто не может понять, кто совершает эти дерзкие преступления. На самом деле, правда известна только одному человеку. Он скромный парнишка, который не так прост, как выглядит. Никто не знает, что этот парень во время наступления полной луны превращается в кровожадного монстра, которому нужно только одно – крови и мяса. А ещё он давно мечтает поквитаться со своим злейшим врагом – вампиром, который в былую молодость сделал кое-что непоправимое, из-за чего оборотень теперь страдает.

На глазах у юной Розалин волк убивает ее сестру, самой Розалин удается избежать страшной участи, она находит убежище в доме своей бабушки. Бабушка рассказывает молодой внучке страшные истории о местных волках, говорят, что они могут принимать человеческое обличье и горе той девушка, которая поддастся чарам, печальна будет ее участь. Однажды, гуляя по лесу, Розалин встречает молодого красавца охотника с горячими огнем глазами и бровями, сросшимися на переносице. Розалин в одно мгновение забывает все, что говорила ей бабушка, ведь молодой охотник так сказочно красив…

В старых английских кварталах есть очень странные и даже страшные места, находиться в которых более чем опасно…. Но два американских туриста в это не верят, они не воспринимают всерьез предостережения местных жителей и решают темной ночью заглянуть в местечко, которое принято считать ужасным. Во мраке ночи при свете зловещей луны с ними происходит нечто страшное! Раздается душераздирающий крик, и из темноты в город выходят уже не два любопытных американца, а ужасный призрак и кровожадный оборотень!