Неподалеку от небольшого городка начинает пропадать скот. Местные жители полагают, что это волк повадился охотиться на овец. Решено устроить охоту за зверя. Однако вскоре скотоводы понимают, что имеют дело не с обычным лесным хищником. На краю одного из пастбищ скота обнаруживаются человеческие останки. Кто бы ни был этот убийца, теперь он уже не удовлетворяется овцами, ему подавай человечину. Дело принимает весьма серьезный оборот, ведь жителям небольшого городка предстоит столкнуться с умелым и хитрым убийцей, который уже испытал вкус человеческой крови.

Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

В небольшом калифорнийском городе произошла серия жестоких убийств. Город всколыхнула новость о столь дерзких преступлениях. Общественность заволновалась. То ли совпадение, то ли случайность, но начались убийства после того, как в город приехал незнакомец по имени Теди. Естественно, полиция тут же повесила все убийства на него. Однако при тщательном осмотре трупов удалось установить, что нападал на них какой-то большой дикий зверь, имеющий острые зубы. Вряд ли такое с жертвами мог сделать человек. По мнению некоторых экспертов, убийцей вполне может быть оборотень. Внезапно полицейские выходят на след убийцы.