Китай, 1898 год. Программа преобразований, получившая название «Сто дней реформ» была остановлена вдовствующей императрицей Цыси. Императрица арестовала императора Гуансюя, отобрала у него императорскую печать, и в тот же день издала от имени императора указ о передаче власти себе. Сразу же начались аресты сторонников реформ. В это же время, мастер боевых искусств Хо Юаньцзя (Винсент Чжао), приезжает из Тяньцзиня в Пекин, сразиться на дуэли со знаменитым мастером Ван У, по прозвищу Большой Меч. Однако Ван У не появляется в назначенное время и Хо Юаньцзя отправляется на его поиски. Он видит как имперские стражники пытаются арестовать Большого Меча и решает ему помочь, не осознавая как это изменит его жизнь.

Три разбойника состоят в великом клане Двенадцати Небесных Дворцов. Однажды эти товарищи провернули масштабное ограбление, похищен миллион серебряных слитков. Все это предназначалось для малоимущих семей, а теперь никто не знает, где искать слитки и как помочь людям. Похитителей сразу же объявили в розыск, но они тщательно спрятали не только украденное, но и сами скрылись.Девушка по имени Вань Юнь Лин отлично владеет мечом и работает в полиции. Она узнала, что в тот день на охране серебра находился ее брат, он тоже хороший воин, но только его обвинили, что он не справился со своими прямыми обязанностями. Девушка хочет разобраться во всей этой ситуации и помочь родственнику вернуть себе честное имя. Молодой государь одного из Дворцов тоже хочет разобраться в данном преступлении лично, он меняет имя на ШэньЯо и отправляется в Уголовное ведомство. Через несколько дней Вань Юнь и Шэнь познакомились, начали общаться, и из их разговора стало понятно, что хотят оба примерно одного – найти преступника и украденное. Каждый новый день будет сложным для молодой пары, они будут буквально рыть землю и вести поиски, но это не помешало им влюбиться друг в друга.