Вторая часть средневековой "трилогии жизни" выдающегося итальянского писателя, поэта, кинематографиста Пьера Паоло Пазолини.
После экранизации - "Декамерона" Джованни Боккаччо он обратился к перекликающемуся произведению Джефри Чосера "Кентерберийские рассказы".

Действие картины развивается в средневековой Англии на постоялом дворе. В этом фильме режиссер сыграл роль Несера, который является одним из слушателей четырех новелл, рассказанных путниками. Все новеллы картины пропитаны духом сладострастья и эротики, простотой нравов и юмором средневековой Англии. Объектами режиссерского внимания стали человеческие пороки и вожделения, а шокирующая зрителей сцена страшного суда, великолепно поставленная с масштабом и юмором, была высоко оценена критикой. Воплощенные на экране восхитительные визуальные фантазии режиссера, его чувство стиля эпохи, праздничность красок, необычные костюмы, продуманное использование звукового ряда англосаксонских народных мелодий принесли огромный успех фильму на Берлинском кинофестивале в 1972 году.  

Как-то раз поручил вельможный гетман казаку Василю и другу его Ивану доставить царице в Петербург важную грамоту. Однако друзья, погуляв как следует в шинке, проснулись без коней, денег, а, главное, без шапки, куда была зашита грамота. И теперь, чтобы вернуть пропажу, героям придется сразиться с нечистью, умыкнувшей важное письмо. Проклятые ведьмы готовы отдать шапку, но с условием: казак должен сыграть с ними три раза в карты, если выиграет – шапка его, а нет – пропадет его душа и не сносить ему головы…