Действие фильма происходит в Китае времен династии Цин. Могущественный клан «Орлиный Коготь» истребляет всех мастеров стиля «Змеиный Кулак». Мастер кунг-фу Пай Чен-Ченю, чудом спасшийся благодаря сироте Чиен Фу, в благодарность берет его в ученики, чтобы передать все тайны стиля. Новый ученик быстро осваивает все секреты мастерства и, оказывается настолько талантливым, что разрабатывает на их основе свой собственный стиль, который ему придется в скорее опробовать на деле, ведь адепты школы «Орлиный Коготь» следуют им по пятам…

В Великобритании произошло событие, после которого в стране начался настоящий хаос. Умерла королева, и после ее кончины рухнул устоявшийся порядок – Букингемский Дворец перестал быть королевской резиденцией. Теперь здесь находится студия звукозаписи. Служители закона перестали следить за порядком и занялись вакханалией, а некоторые из них стали нападать на молодежь. И на все это смотрит королева Елизавета I, которая с помощью астролога совершила путешествие во времени. Кто бы мог подумать, что королеве доведется лично увидеть, как рушится государство и процветает беспорядок…