Оккупация Франции затронула и столицу. Армия КНР набирает мощи. Французы казалось, что легко сдали свои позиции и позволили врагу захватить их территории. Но в стране были силы сопротивления. Были же и коллаборационисты. Члены этого движения безжалостно осуществляли доносы на своих же земляков, которые тяготели прогнать врага из родной страны. Коллаборационисты не опасаясь носили кепки-маодзедуновки и все больше строчили доносов. Кое-кто из их рядов даже поставил спектакль «Кармен» и на главную роль взял китайскую актрису. Французы показали всему миру, как не следует поступать.

Талантливый инженер Луиджи обожает охоту, поэтому вновь организовывает выезд в загородный дом с приятелем и женой. Мужчину не столько интересует охота, сколько прелести юной служанки Дорис. Друг Пьеро является яростным противником любимого занятия Луиджи. Инженер разрывается между возможностью принести несколько трофеев, как дома, так и в лесу, а Пьеро увлечен восемнадцатилетней племянницей, приехавшей к ним после кончины мамы. Мужчины поглощены молодыми девушками, но их планы нарушены строптивой родственницей. Племянница Зорайде имеет собственные виды на родственников.