Сергей Петрович Чесноков попадает на работу в небольшой и абсолютно незнакомый город. Он начинает практиковать в местной стоматологии и вскоре все понимают, что у Чеснокова настоящий дар - лечить без зубной боли. От пациентов нет отбоя, а вот с некоторыми коллегами его отношения никак не строятся. Чесноков начинает преподавать, чтобы научить лечить зубы молодых специалистов так же как он. И в итоге у него это получается, его студентка начинает лечить зубы так же без всякой боли! .

Общеизвестный факт, что у человека имеется только 32 зуба, был с треском опровергнут. И кем? Обычным зубным врачом из провинциального городишки Верхние Ямки. У одного из его пациентов, Ивана Травкина, обнаружился тридцать третий зуб! Несмотря на то, что Травкина мучила сильнейшая боль, удалять такую редкость зубной врач не осмелился. И как по волшебству закружила Ивана Травкина череда событий, невероятных и забавных, заставивших его покинуть родной дом и семью. Но на самом ли деле природа ошиблась или у зубного врача просто не хватило опыта?