Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.

Однажды мужчина-путешественник вместе с дочерью и сыном отправляется в лес на пикник. Однако во время путешествия они подвергаются нападению некоего монстра, которого поначалу семейство принимает за снежного человека. Вскоре на пути им попадается неизвестный человек, который прибыл в этот лес, чтобы уничтожить того самого снежного человека. Оказывается, несколько лет назад монстр убил дочь неизвестного мужчины. Теперь он каждый день бродит по лесу в поисках чудовища. Вместе они отправляются на поиски монстра, чтобы раз и навсегда очистить лес от жуткого чудовища. Однако чем ближе они к разгадке, тем больше им открывается странных подробностей. Вскоре и вовсе выясняется, что это был вовсе не снежный человек, а инопланетное существо.

Один и тот же сценарий преступления повторяется день за днем. В милицию обращаются люди, познакомившиеся с молодой девушкой. Они помнят лишь то, что немного выпили. Дальше провал в памяти, ужасная головная боль и полное отсутствие денег. Видимо очаровательная девушка что-то подмешивает своим новым знакомым. За расследование серии ограблений берется следователь. Он молод, но у него есть уже большой опыт расследования уголовных дел. Ему предстоит найти преступницу и, самое главное, не поддаться на ее чары.