После смерти папеньки и скорбной потери маменьки, последовавшей во время их путешествия, Перрин продолжила своё странствие, чтобы добраться до своего дедушки Бифрана, владевшего текстильной фабрикой во французском городке Марокур. Однако вскоре Перрин узнаёт, что её дед одинок и холоден ко всякому - не знающий доброты человек. Перрин, начавшая жить в Марокуре, изменила своё имя на Орели; немного позже её талант переводчика был замечен Бифраном, и впоследствии служила ему секретаршей, нисколько не раскрывая перед ним своё инкогнито. В конце концов, Бифраного сердце растопится, соприкасаясь с нежною душою Перрин, и наполнится добрыми заботами. И вот, в наступившую зиму случится, наконец, долгожданное событие: Перрин со всей слёзной радостью воссоединится со своим дедуленькой как настоящая внученька, то бишь уже не как Орели.

Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это волшебник подарил ему волшебную палочку. Но предупредил, что палочка потеряет свою силу, если мальчик совершит три скверных поступка. И вот, Незнайка с друзьями, Кнопочкой и Пестреньким, отправляются в Солнечный город, где их ожидают необыкновенные приключения...