Исаак был молод и полон творческих идей, что было вполне естественно, ведь он являлся фотографом. Он проживал в пансионе, что принадлежал Донне Розе и размещался в Регуа. И вот однажды ночью парня в срочном порядке просят прибыть к богатым людям, дабы написать портрет их дочери Анжелики. Бедняжка умерла сразу после свадебной церемонии. Красота девушки произвела впечатление на фотографа. Невзирая на всю сложность ситуации, парень принимается за работу и оказывается, что Анжелика начинает оживать, но исключительно для него одного. Происходящее оказывается шоком для Исаака, и он не может никому сказать об этом.

Макунаима – настоящий лентяй, по национальности он афроамериканец, выходец из Амазонии. В детстве он любил ничего не делать. Когда повзрослел, то немного пересмотрел свои взгляды и принципы, но в целом остался таким же лентяюгой. При этом он хочет попасть в Большой Город, где его ждут невероятные приключения и возможность начать другую жизнь. Когда его мать умирает, он вместе с братьями отправляется в Бразилию. Во время поездки с ним начинают происходить невероятные чудеса. Однажды он становится под фонтан и в следующую секунду превращается в настоящего красавца, причём белого. Новый цвет кожи полностью меняет жизнь Макунаима. Это возможность исполнить всё, о чём он так мечтал.