Тим – типичный подросток, который больше всего на свете обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое забавное, что его смех обладает заразительными качествами. Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за компанию. Тим любит бывать на скачках, и однажды во время очередного забега он знакомится с неким господином, который предлагает парню интересную сделку. Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать любые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на спор и в ту же секунду теряет смех.

Маленькая девочка с рыжими волосами по имени Лилиан обладает уникальной способностью, которую она старается держать в секрете от окружающих. У нее есть дар, благодаря которому Лилиан может разговаривать с животными и понимать их язык. Довольно часть этот талант девочки становился главной причиной всевозможных недоразумений в ее семье, и частенько ее родственники сталкивались из-за этого с проблемами. Но однажды семья Лилиан решила переехать в другой город, и на новом месте у девочки появились настоящие друзья, которым она может полностью довериться. Благодаря ее невероятной способности, окажется возможным спасти похищенного из местного зоопарка маленького слоненка.