И-хён создает отменные песенные тексты. Но так было до произошедшего с ним несчастного случая, который кардинально изменил его жизнь. Именно произошедшее стало толчком к открытию у себя новых граней. Парню доводится перемещаться из одного тела в другое. Причем он может поместиться как в женское, так и в мужское тело, и быть как молодым человеком, так и пожилым. Единственный критерий, который объединял всех этих людей – несчастная любовь. Но каждый из них мог выйти победителем из борьбы за счастье. И-хён знал способ. И ему приходилось на время захватывать тело очередного несчастного и помогать ему. И так каждый раз. А что будет потом, когда он справится со своей задачей?

Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

Фильм состоит из трех не связанных между собой историй про жизнь в современном Токио. «Дизайн интерьеров» - рассказ о брате и сестре. Первый хочет стать кинематографистом, а вторая не знает, чего хочет и … превращается в стул. «Дерьмо» - рассказ о городском сумасшедшем, который своим эксцентричным поведением заслужил прозвище «существо из канализации». «Потрясая Токио» - новелла о молодом затворнике, мужчина страдает агорафобией, но любовь творит чудеса, и ради разносчицы пиццы он готов выйти из дома.