Есть древняя легенда, согласной которой, в ночь перед Хэллоуином злобный дух бродит по Земле в поисках самого большого бездельника на планете, когда дух находит этого бездельника, он вселяется в него и этот человек превращается в страшного убийцу. На этот раз злобный дух в качестве своего временного обиталища выбирает молодого американского парня, который целыми дня занимается тем, что курит травку и смотрит телевизор. Когда дух вселяется в парня, тот начинает убивать, первыми жертвами становятся его собственные родители.

Группа учёных проводит страшные эксперименты в секретной лаборатории. Она пытаются изобрести некое вещество, которое должно вызывать повышенную агрессию у животных. Биотехническая лаборатория, где проводятся эксперименты, располагается в Калифорнии. В один из типичных дней во время эксперимента работа вышла из-под контроля учёных. Их неслаженные действия привели к страшному взрыву. Всё бы ничего, с последствиями взрывам можно было бы справиться, если бы на волю не вырвалось ужасное чудовище под прозвищем «Сет». Это генетический гибрид, изобретённый в лаборатории. Он представляет собой смесь королевской кобры и гремучей змеи.

1847 год, война между Америкой и Мексикой. Капитан Джон Бойд несет службу в отдаленном форте, расположенном в горах Калифорнии. Однажды в заснеженный форт приходит оборванный и истощенный мужчина по имени Калхун. Он бежал от своих товарищей, которые, заблудившись, вынуждены были поселиться в пещере, чтобы переждать зиму они стали поедать друг друга из-за нехватки продовольствий. Комендант форта снаряжает экспедицию под руководством Джона Бойда, цель которой - поиски уцелевших, ведь им требуется помощь и спасение.