Рокки Джонс все ещё продолжает быть космическим рейнджером. Годы не придают ему усталости, и он остается верным своему любимому делу. Имеется у Рокки команда таких же отчаянных смельчаков, как он сам. Им предстоит отправка на космическую станцию, известную под названием ХО-7. Там должна пройти мирная конференция, проводимая между планетами и именно туда приглашены земляне. Главой делегации назначен доктор Тайсон. Вот только запланированное мероприятие может развиваться неожиданным образом, а причиной тому служат планы сюзеренши планеты под названием Офишес. Что именно она задумала и как это скажется на землянах?

Космический рейнджер Рокки Джонс не сидит без дела, впрочем это вполне обоснованно, ведь космические просторы неизведанные и обширные и такие охотники за впечатлениями, как он могут побаловать себя очередной экспедицией. И новый повод для приключения назрел спонтанно. Выяснилось, что в космосе дрейфуют две луны, между которыми установилась особая атмосфера, в которой часты громы и молнии. Команда Рокки тоже дрейфует, утратив маршрут, и решает провести исследование двух космических тел. Вот только приключения станут куда более насыщенными и уж точно не о таком планировали Рокки и его команда.

Однажды в Германию приезжает американский цирк под руководством некоего Джо, организатора гастролей. Во время прогулки одна девушка по имени Вилли крадёт у него кошелёк. Ему удаётся найти девушку и забрать кошелёк. Однако, увидев Вилли, он был очарован её красотой и обаянием. Недолго думая, Джо решает устроить девушку в цирк на кухню. Вскоре Вилли вписывается в цирковую компанию. Здесь она знакомится с Фрэнком, исполняющим номера с прыжками в воду с большой высоты. Немного пообщавшись, артист предлагает девушке выступать с ним. Он обучает её, а затем делает предложение выйти за него замуж. Вилли соглашается, но при этом продолжает любить Джо.