Знаменитый певец Лучано Челли вынужден закончить свою карьеру после несчастного случая, приковавшего его к инвалидному креслу. Но его жена, Мариза, тоже обладает прекрасным голосом, и бывший импресарио ее мужа, Микеле Блази, предлагает женщине подписать выгодный контракт. Но этого ушлому дельцу от музыки мало: он уговаривает Маризу уйти от Лучано, а когда та решительно отказывается, пытается ее изнасиловать. Сопротивляясь негодяю, женщина убивает Микеле. Прибежавший на шум жених ее дочери Пьетро берет вину на себя, а Лучано, пытаясь прийти на помощь жене, падает с лестницы и получает тяжелую травму головы, грозящую ему слепотой.

Странный летательный аппарат замечен над Британией. Во избежание паники, военные делают через СМИ ложное заявление. В ту же ночь Сьюзан Норт слушает это самое объявление по радио в машине, но внезапно сигнал растворяется в треске помех. Странные огни ярко сияют, ослепляя девушку, она теряет управление и врезается в дерево. Последнее, что она видит, находясь в полубессознательном состоянии — фигуру приближающегося к ней человека.

Фильм-концерт с участием мастеров советского искусства.

Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по ложному обвинению. Пауль обещает помочь своей давней знакомой, и, действительно, уже на следующий день мастер Тендлер выходит из заключения после поимки настоящего преступника. Сам же Пауль предлагает Лизай руку и сердце, но оказывается, что в патриархальном южногерманском городке царят совсем иные нравы, нежели на их родине в Северной Германии. Здесь кукольник является изгоем, и на брак добропорядочного гражданина с дочерью «лицедея» соседи реагируют бойкотом.

История пятерых солдат первой мировой, застигнутых в горах снежной лавиной.