Маленького мальчика зовут Кожа. У него такой характер, что часто заводит парня в разные ситуации. Некоторые банальные и простые, а некоторые совсем скверные. Но в какую бы ситуацию Кожа не попал, он всегда знает, как из неё выбраться, как решить возникшую проблемы с минимальными потерями для себя, ну и чтобы было всем смешно. Несмотря на юный возраст, парень довольно смышлёный и знает, где можно быть смешным и неуклюжим, а где стоит проявить твёрдость характера, быть ответственным и честным. У Кожи много друзей. Периодически они вместе попадают в забавные ситуации, из которых потом пытаются вместе же и выпутаться. Вместе они настоящая сила, которой все неурядицы побоку.

Главный герой – мальчик по имени Леня, который является сыном профессора Енгибаряна. Леня – самый младший ребенок в семье, и у него есть заветная мечта. Больше всего на свете ему хочется стать клоуном и доставлять людям радость. А еще он уверен, что в этом деле нет ничего сложного. Но когда доходит до дела, становится понятно, что не все так просто. Однако главный режиссер цирка заметил, что у парнишки есть неплохие способности, и позволил ему работать в цирке униформистом. Привыкая к цирковым порядкам, Леня знакомится с артисткой Ириной, а она отвечает ему взаимностью. В тот момент он еще не был известным, но с ее поддержкой ему удастся достичь высот в своем мастерстве.